Satya Nadella insiste que as pessoas estão usando muito o Copilot AI da Microsoft

A Microsoft apresentou um relatório de lucros sólido na quarta-feira, com receita de US$ 81,3 bilhões no trimestre (aumento de 17%), lucro líquido de US$ 38,3 bilhões (aumento de 21%) e uma receita recorde de nuvem da Microsoft de mais de US$ 50 bilhões.

Mas as ações estavam caindo na quinta-feira, com os investidores preocupados com quanto a gigante da tecnologia estava gastando para construir sua nuvem e questionando se esse investimento teria retorno. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, diz que sim – e passou um tempo considerável na teleconferência de resultados tentando deixar claro esse ponto

A Microsoft gastou quase tanto em despesas de capital na primeira metade do seu actual ano fiscal como em todo o ano anterior. E os números são realmente enormes: Microsoft gasto 88,2 mil milhões de dólares em despesas de capital no ano passado e gastou 72,4 mil milhões de dólares até agora este ano.

Grande parte desses gastos é para servir IA para empresas e grandes laboratórios de IA, especialmente OpenAI e também Anthropic. A grande questão na mente dos investidores é: será que os gastos se transformarão em mais utilização e, em última análise, em lucros?

Os investidores temem que os principais produtos empresariais em nuvem da Microsoft, o Azure, e seus aplicativos Microsoft 365, não tenham crescido tão rápido quanto queriam.

“O fato de AMBOS os segmentos Azure e M365 terem ficado um pouco aquém é o principal ponto negativo que estamos ouvindo”, escreveu o analista de Wall Street do UBS, Karl Keirstead, em sua nota de pesquisa na quinta-feira. (Keirstead não está preocupado com isso e recomenda comprar as ações.)

Ainda assim, há alguns meses, notícias circularam que as pessoas realmente não queriam usar a IA da Microsoft, apesar do Copilot estar presente em todos os tipos de produtos da Microsoft, em todos os lugares.

Nadella passou grande parte de seu tempo durante a teleconferência envolvido no que é melhor descrito como relações públicas de uso de IA. Apesar de seu discurso, alguns dos números que ele deu eram bastante frágeis.

Por exemplo, Nadella disse que os usuários diários de seus produtos de consumo Copilot AI cresceram “quase três vezes ano após ano”. Isso se refere a bate-papos de IA, feed de notícias, pesquisa, navegação, compras e “integrações ao sistema operacional”.

Quanto a quantos usuários reais isso representa, ele não disse. (Entramos em contato com a Microsoft e perguntamos.)

No ano passado, em seu relatório anual a empresa disse que ultrapassou 100 milhões de usuários ativos mensais do Copilot, mas isso contava tanto usuários comerciais quanto consumidores.

Ele foi mais franco com a IA de codificação da Microsoft, GitHub Copilot, dizendo que agora tem 4,7 milhões de assinantes pagos, um aumento de 75% ano após ano. Esse parece ser um negócio saudável. No ano passado, em seu relatório anual, a Microsoft disse que o GitHub Copilot tinha 20 milhões de usuários, número que inclui aqueles que optaram pelo nível gratuito.

Ele disse ainda que o Microsoft 365 Copilot agora tem 15 milhões de licenças pagas de empresas que o compram para seus funcionários. Isso está fora de uma base de 450 milhões de assentos pagos, disse a empresa.

E Nadella destacou o crescimento de Copiloto Dragão Agente de IA de saúde da Microsoft para profissionais médicos (um concorrente da startup Harvey). Ele disse que este produto está disponível para 100.000 prestadores de serviços médicos e foi usado para documentar 21 milhões de consultas com pacientes no trimestre, um aumento de três vezes ano após ano.

Os bilhões gastos com data centers valerão a pena? Obviamente, Nadella pensa assim. Ele e a CFO Amy Hood disseram na teleconferência de resultados que a demanda por serviços de IA em todos os produtos supera em muito a oferta de data centers, de modo que todos os novos equipamentos estão essencialmente reservados para sua capacidade durante sua vida útil.