Warner Bros. Discovery avalia ofertas de fusões e aquisições de ‘múltiplas partes’

A Warner Bros. Discovery está revisando “alternativas estratégicas” à luz do “interesse não solicitado” que recebeu de várias partes, tanto para toda a empresa quanto para a entidade independente de streaming e estúdios da Warner Bros., disse o conglomerado de mídia na terça-feira.

Embora a Warner Bros. Discovery “continue a avançar na separação anteriormente anunciada da Warner Bros. e da Discovery Global”, o conselho anunciou que iniciou uma revisão de alternativas estratégicas para maximizar o valor para os acionistas. Através deste processo, o conselho da Warner Bros. Discovery avaliará uma ampla gama de opções estratégicas, que incluem a venda de toda a empresa ou transações separadas para seus negócios Warner Bros.

Como parte da revisão, a empresa também considerará uma estrutura de separação alternativa que permitiria uma fusão da Warner Bros. e uma cisão da Discovery Global para os acionistas.

“Continuamos fazendo avanços importantes para posicionar nossos negócios para ter sucesso no atual cenário de mídia em evolução, avançando nossas iniciativas estratégicas, devolvendo nossos estúdios à liderança do setor e expandindo a HBO Max globalmente. Demos o passo ousado de nos preparar para separar a empresa em duas empresas de mídia líderes e distintas, Warner Bros. e Discovery Global, porque acreditávamos fortemente que esse era o melhor caminho a seguir”, disse David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Descoberta.

Zaslav acrescentou: “Não é nenhuma surpresa que o valor significativo do nosso portfólio esteja recebendo cada vez mais reconhecimento por outros no mercado. Depois de receber o interesse de diversas partes, iniciamos uma revisão abrangente de alternativas estratégicas para identificar o melhor caminho a seguir para desbloquear o valor total dos nossos ativos”.

“Nossa decisão de iniciar esta revisão ressalta o compromisso do Conselho de considerar todas as oportunidades para determinar o melhor valor para nossos acionistas”, acrescentou Samuel A. Di Piazza, Jr., Presidente do Conselho de Administração da Warner Bros. Discovery. “Continuamos a acreditar que a nossa separação planeada para criar duas empresas de comunicação líderes e distintas criará um valor atraente. Dito isto, decidimos que tomar estas medidas para alargar o nosso âmbito é do melhor interesse dos acionistas.”

O WBD disse que não há prazo ou calendário definitivo definido para a conclusão do processo de revisão de alternativas estratégicas. Além da transação de separação que já está em andamento, não pode haver garantia de que esse processo resultará na busca da Empresa por uma transação ou outro resultado. A Warner Bros. Discovery não pretende fazer quaisquer anúncios adicionais sobre a revisão de alternativas estratégicas, a menos e até que o Conselho aprove uma transação específica ou de outra forma determine que uma divulgação adicional seja apropriada ou necessária.

Allen & Company, JP Morgan e Evercore atuam como consultores financeiros da Warner Bros. Discovery e Wachtell Lipton, Rosen & Katz e Debevoise & Plimpton LLP atuam como consultores jurídicos.