A antiga tecnologia de seguros Ethos está pronta para ser o primeiro IPO de tecnologia do ano

A Ethos Technologies precificou sua oferta pública inicial e a expectativa é que ela abra o capital na quinta-feira, tornando-se um dos primeiros IPOs de tecnologia do ano.

Se atingir a faixa de preço atual de US$ 18 a US$ 20 por ação, entrará no dia avaliada em US$ 1,26 bilhão no segmento mais alto – arrecadando US$ 102,6 milhões para si mesma e cerca de US$ 108 milhões para seus acionistas vendedores. Se o interesse dos investidores for elevado, o preço poderá acabar por ser mais elevado. Isso significa uma avaliação maior e mais dinheiro arrecadado.

A empresa, que oferece software para venda de seguros de vida, é apoiada pela Sequoia, Accel, GV, braço de capital de risco da Alphabet, Softbank, General Catalyst e Heroic Ventures. Sequoia e Accel não vendem ações em IPO, empresa divulgado.

A Ethos era uma estrela de startups em ascensão na era pré-IA, levantando uma grande rodada após a outra até 2021. Em suas primeiras rodadas, foi apoiada por quem é quem dos escritórios familiares, incluindo os de Will Smith, Robert Downey Jr., Kevin Durant e Jay Z, disse a empresa ao TechCrunch em 2018.

Atingiu uma avaliação de US$ 2,7 bilhões em 2021, tendo arrecadado US$ 400 milhões até então, a maior parte naquele ano. Depois disso, concluiu apenas pequenas arrecadações de fundos, estima o Pitchbook.

O Ethos é lucrativo e tem sido há anos, revelam seus documentos de IPO. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, o Ethos gerou quase US$ 278 milhões em receita e pouco menos de US$ 46,6 milhões em lucro líquido.