A Revolut pretende enfrentar os bancos indianos e as suas taxas cambiais “criminosas”

Fintech britânica Revolução — lançado agora na Índia — afirma que os pagamentos transfronteiriços continuam a ser um dos serviços financeiros mais mal servidos da Índia. Segundo a sua estimativa, os indianos gastam cerca de 30 mil milhões de dólares no estrangeiro todos os anos e perdem cerca de 600 milhões de dólares em despesas bancárias – taxas que o seu chefe na Índia chama de “criminosas”.

“Tem sido domínio dos bancos”, disse Paroma Chatterjee, CEO da Revolut India, ao TechCrunch. “Você vai ao seu banco para retirar moeda, câmbio estrangeiro do seu banco, ou você pega um cartão de viagem que é emitido pelo seu banco quando você está viajando para o exterior… houve cobranças enormes que foram cobradas sobre isso.”

Desde 2021, a Revolut tem trabalhado para o seu lançamento na Índia, com o objetivo de preencher o que considera lacunas nos espaços cambiais e de pagamentos tradicionais do país. A fintech com sede em Londres adquiriu Arvog Forex em 2022 para obter uma licença e oferecer serviços de remessas e contas em várias moedas na Índia. Em abril deste ano, também garantiu uma licença de instrumento de pagamento pré-pago (PPI) do Reserve Bank of India, permitindo-lhe emitir cartões pré-pagos, suportar carteiras digitais e integrar-se com a Interface Unificada de Pagamentos (UPI) apoiada pelo governo.

Com estas aprovações regulamentares, a Revolut pretende desafiar os bancos tradicionais na Índia e competir com os players fintech existentes. A startup britânica tem como alvo mais de 150 milhões de indianos “aspirantes globais e digitalmente nativos” com idades entre 25 e 45 anos, com planos de integrar cerca de 20 milhões de usuários até 2030 e processar pelo menos US$ 7 bilhões em suas transações.

Chatterjee disse que tais aprovações regulatórias – incluindo a licença PPI – permitem que a fintech ofereça uma experiência mais diferenciada do que os players que dependem de parcerias bancárias. “Podemos oferecer o tipo de experiência do cliente que queremos oferecer”, disse ela.

A Revolut oferecerá aos consumidores indianos uma carteira pré-paga com suporte UPI e seus próprios identificadores UPI de marca, junto com um cartão Visa doméstico e um cartão Visa internacional em várias moedas. Também apresentará contas dedicadas para crianças e adolescentes vinculadas aos perfis dos pais, um modelo baseado em assinatura e ferramentas de orçamento e análise que fornecem informações sobre hábitos de consumo.

Notavelmente, a startup possui permissões regulatórias para permitir pagamentos e transferências nacionais e internacionais através de sua plataforma. Também tem autorização para permitir remessas no mesmo dia da Índia através de um banco parceiro local.

Ao contrário de muitos players indianos de fintech que usam verificações mínimas de conhecimento do seu cliente (KYC) para integrar rapidamente os usuários para transações limitadas e de baixo valor, a Revolut oferecerá apenas carteiras KYC completas. A fintech também verificará novos utilizadores em relação a listas de sanções globais, incluindo aquelas mantidas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros e pelas Nações Unidas. Essa abordagem, disse Chatterjee, visa atrair “clientes altamente interessados” que estejam dispostos a concluir um processo de integração mais detalhado, incluindo Aadhaar e verificação por vídeo.

“Alguém faria isso apenas se estivesse interessado em usar o produto. Portanto, esse cliente KYC completo integrado será minha métrica de cliente”, observou ela.

“Em um país como a Índia, quando você se lista na App Store, a pura curiosidade impulsiona os downloads”, disse ela. “Essa não é a nossa métrica de sucesso.”

A fintech também pretende medir o seu sucesso na Índia pela profundidade do envolvimento e rentabilidade dos utilizadores e não apenas pelo aumento da sua base de utilizadores.

“Há pessoas que falam em ter de 300 a 400 milhões de clientes”, disse Chatterjee ao TechCrunch. “A Revolut, globalmente, em 39 países, tem 65 milhões de clientes e está avaliada em 75 mil milhões de dólares. A razão é que destes 65 milhões de clientes, a Revolut está a processar mais de 4 mil milhões de dólares em transações e a gerar mais de mil milhões de dólares de lucro. E isso acontece porque desses 65 milhões de clientes num determinado mês, mais de 25 milhões de clientes estão ativos.”

Ela está se referindo à nova avaliação Revolut anunciado no mês passado graças a uma venda secundária de ações, que o impulsionou de US$ 45 bilhões no verão passado.

A Revolut já tem uma lista de espera de mais de 350.000 pessoas na Índia, disse ela, que planeja incorporar ainda este ano, antes de abrir o aplicativo para novos usuários. O cronograma exato de lançamento, no entanto, dependerá da rapidez com que a empresa sai da lista de espera e os clientes concluem suas verificações KYC e anti-lavagem de dinheiro (AML).

A startup também está explorando outros parceiros além da Visa, incluindo a RuPay do governo indiano, à medida que aprimora o produto para oferecer aos clientes uma variedade de redes.

A revolução tem já injetou US$ 45 milhões na Índia para iniciar as suas operações e localizar toda a sua pilha de tecnologia para estar em conformidade com os regulamentos de soberania de dados do país. A empresa planeja investir mais ao iniciar suas operações, disse Chatterjee.

Dos 10.000 funcionários da Revolut em todo o mundo, cerca de 3.500 já estão baseados na Índia – a sua maior força de trabalho a nível mundial, ainda maior do que no seu mercado nacional, o Reino Unido. Alguns destes funcionários também trabalham nos produtos e funcionalidades disponíveis em mercados fora da Índia.

Mas por mais significativos que sejam os planos da Revolut, ela ainda enfrentará concorrência quando chegar. Embora o câmbio estrangeiro seja dominado pelos bancos na Índia, players de fintech como Niyo, Scapia, Fi e BookMyForex já estão ativos no mercado transfronteiriço e de remessas da Índia.